견적서부터 영수증까지, 거래 문서 고르는 법

문서는 거래 단계에 따라 고릅니다

견적서는 일을 시작하기 전에 예상 범위와 금액을 제안하는 문서입니다. 품목, 수량, 단가, 부가세 포함 여부, 유효기간을 적어 상대가 조건을 비교할 수 있게 합니다. 아직 돈을 받았다는 증거가 아니므로 제목과 발행 시점을 분명히 해야 합니다.

청구서는 합의한 작업을 마쳤거나 약정한 지급 시점이 되었을 때 결제를 요청하는 문서입니다. 견적 내용이 바뀌었다면 최초 견적을 그대로 복사하지 말고 실제 제공한 항목과 최종 금액을 다시 확인해야 합니다. 계좌와 지급기한도 상대가 바로 행동할 수 있도록 적습니다.

거래명세서는 특정 날짜에 어떤 물품이나 서비스를 얼마만큼 공급했는지 서로 대조하는 자료입니다. 영수증은 대금을 받았다는 사실을 기록하는 쪽에 가깝습니다. 둘 다 세금계산서나 카드 매출전표를 자동으로 대신하는 것은 아닙니다. 법정 증빙이 필요한 거래라면 별도의 발급 절차를 확인해야 합니다.

한 건의 거래를 문서로 남기는 순서

예를 들어 로고 제작을 55만원에 의뢰받는다면, 먼저 작업 범위와 수정 횟수를 품목으로 나눠 견적서를 보냅니다. 상대가 승인하면 승인된 파일이나 메일을 함께 보관합니다. 납품 뒤에는 실제 합의 금액과 입금 계좌를 넣은 청구서를 보내고, 입금이 끝나면 필요한 경우 영수증을 작성합니다.

각 문서의 공급자명, 상대방명, 날짜, 공급가액과 세액이 서로 다르면 나중에 확인하기 어렵습니다. 문서를 저장하기 전에 거래명, 버전, 발행일을 파일명에 넣으면 찾기 쉽습니다. 예: 2026-09-29_유북_로고제작_견적서.pdf.

확인 목록

• 상호·이름과 연락처가 실제 거래 상대와 맞는가
• 수량×단가와 합계가 일치하는가
• 부가세 포함·별도 표시가 합의 내용과 같은가
• 지급기한·계좌·발행일이 빠지지 않았는가
• 제출 전 PDF를 다시 열어 잘림과 오탈자를 확인했는가

유북에서 처리되는 범위

유북의 문서 도구는 입력한 값으로 미리보기를 만들고 PDF로 저장합니다. 입력한 거래 정보는 문서 생성 기능을 위해 운영자 서버로 전송하지 않습니다. 자동 발송, 입금 확인, 전자세금계산서 발행, 계약 체결은 제공하지 않으므로 저장한 파일을 사용자가 직접 전달하고 보관해야 합니다.

같은 탭에서 도구 사이를 이동할 때 초안이 잠시 유지될 수 있지만 새로고침이나 탭 종료 뒤 복구를 보장하지 않습니다. 장시간 작성할 문서는 중간 내용을 별도로 메모하고, 완성된 PDF를 내려받은 뒤 실제 저장 여부를 확인하세요.